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抗日戰爭時期地下工作者傅經年（孫紅雷 飾）有著雙重特工的身份他和拍檔“影子”（徐靜蕾 飾）原本要進行最后一次合作可隨著接頭人“回聲”（黃磊 飾）被傅經年上司——中統特務頭子紀曾恩（方中信 飾）捕獲兩人均面臨重大威脅危急關頭影子犧牲了自己解救了傅經年真相被影子收養的義妹寧待（桂綸鎂 飾）看在眼里隨著深入接觸和一系列事件糾葛寧待與傅經年宿命般地相愛了可是好景不長國仇家恨又使兩人分離抗戰結束后紀夫人（蔡少芬 飾）給傅經年介紹了好姐妹盧秋漪（蔣勤勤 飾）此時此刻寧待又出現了雙重身份、國共兩黨的糾葛使得傅經年面對近在咫尺的愛情卻無法觸及組織上的任務讓他面臨人生中最艱難的抉擇隨著內戰的白熱化他該何去何從 　　本片是導演趙寶剛的電影處女作故事時間跨度達70年融合諜戰和愛情元素詮釋了一位地下工作者與一位舞蹈老師的戀情