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華山派大弟子令狐沖（呂頌賢 飾）生性放蕩不羈和古板嚴肅的掌門岳不群（王偉 飾）形成鮮明對比令狐沖和岳不群的女兒小師妹靈珊從小就青梅竹馬各人都認為令狐沖日后將會繼承岳掌門的衣缽令狐沖雖然加入華山派多年但武功一直平平直到一次偶遇劍宗風清揚并被授予名震江湖的獨孤九劍令狐沖劍法大有進展心胸狹窄的岳不群發現令狐沖武功大漲大有超越自己之勢暗中對他十分不滿另一方面林平之（何寶生 飾）家中因為藏有武林中人人欲得的葵花寶典而滿門遭到毒手只有他一人逃脫岳不群為了獲得葵花寶典而將平之招入華山派表面上是為了保護平之其實暗懷鬼胎令狐沖被岳不群借口逐出了師門連一向感情深厚的小師妹亦轉投了林平之的懷抱令狐沖心灰意冷之際開始獨自闖蕩江湖……