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故事發生在1943年中日戰爭正處在最為關鍵的時期汪偽漢奸高層禍起蕭墻偽清鄉委員會指揮長兼調查部部長李士群遭日本人毒殺其親信秘書主任戴遂昌僥幸逃生準備投靠重慶國民政府鑒于戴掌握大量日本人和汪偽政府的高度機密中共方面派出特命保衛科長沈英杰（吳健 飾）協助蘇城地下武工隊試圖在途中抓住戴遂昌（朱輝 飾）與此同時重慶方面尤其是和汪偽政府勾結的勢力決不允許這樣一個關鍵人物落在日本人或中共的手中他們派出代號烏鴉的蘇城特派員顧維民接應戴遂昌除此之外日本人、汪偽政權相機而動 　　各方勢力碰撞在一起圍繞一個關鍵人物展開明爭暗斗……