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以Sookie去了精靈界開始在精靈界Sookie遇到了她的爺爺她爺爺告訴她只是來了兩天而已但是精靈界的兩天相當于人界的二十年 　　Sookie離開精靈界回到人界已經是一年后Sam與一群變形人好友樂得聊天而Tara則離開了小鎮而此時的Bill已經是路易西安納州的新王Eric則隸屬于他而原來Bill則是當權者們派往原來Queen的間諜 　　此時的Jessica也與愛郎Hoyt在一起了而Lafayette與他的同性戀男友則開始參加一些巫師聚會聚會是由一個熱愛魔法的老女人Marnie（本季大反派）所舉辦 　　Marnie召喚出幾百年前曾經對吸血鬼進行過大屠殺但最后被燒死的女巫役亡師Antoneo鬼魂 　　Bill知道有女巫集會派Eric去查探結果在被Antoneo附身的Marnie施展咒語下失憶開車回家的Sookie發現了失憶的Eric...