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20世紀(jì)50年代末期曾經(jīng)風(fēng)靡一時(shí)的劇場(chǎng)風(fēng)云變幻人們迷戀電視、迷戀搖滾對(duì)于曾經(jīng)伴隨他們長(zhǎng)大的各種雜耍則不再關(guān)注他是一個(gè)經(jīng)驗(yàn)豐富的魔術(shù)師舞臺(tái)上得體從容現(xiàn)實(shí)中卻不得不為了可憐的生活費(fèi)而流轉(zhuǎn)于各個(gè)表演場(chǎng)所上至華貴的音樂(lè)廳下至破落偏僻的小酒館不變的是他對(duì)魔術(shù)的執(zhí)著在蘇格蘭某個(gè)鄉(xiāng)間逗留時(shí)魔術(shù)師結(jié)識(shí)了一個(gè)小女孩她感嘆于那些神奇的魔法于是偷偷離開(kāi)故鄉(xiāng)轉(zhuǎn)而追隨魔術(shù)師的腳步他們輾轉(zhuǎn)來(lái)至愛(ài)丁堡生活變得愈加艱辛而為了滿足女孩對(duì)魔法的信任和對(duì)繁華世界的向往魔術(shù)師不得不想各種辦法去賺錢(qián)