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電影由三個相互關聯的小故事組成　　國王（約翰·C·賴利 John C. Reilly 飾）最寵愛的除了蠻橫嬌縱的公主維奧拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 飾）外就是他的寵物跳蚤了讓所有人都沒有想到的是小小的跳蚤竟然長成了綿羊的大小　　女王（薩爾瑪·海耶克 Salma Hayek 飾）常年被不孕之病困擾國王用自己的生命換來了海獸的心臟給女王吃如此便可藥到病除哪知道不僅僅是女王懷孕了為女王烹飪心臟的侍女也懷孕了兩人于同一時間生下了孩子　　國王愛上了在城堡下面唱歌的女子他并不知道的是這位女子的真身其實是一位丑陋的老巫婆而她還有這一個雙生姐妹國王邀請她們其中的一位同自己共度良宵哪知道被卷入了一場動亂之中