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中年男子山下拓郎（役所廣司）在親眼目睹了妻子與人偷情的場面后于憤怒中刺死了妻子鋃鐺入獄八年后獲假釋出獄的他在千葉縣利根河邊開了家小理發店因為當年的遭遇他對人很難再信任平時唯有的交流對象是所養的鰻魚山下無意間救下自殺的桂子（清水美砂）后后者為了報答他留在理發店里工作并因性格開朗為他招來很多客人而他的性格亦漸漸陽光起來\r山下的前獄友高崎出獄后來到利根河附近從事垃圾回收的工作為將山下的平靜生活打亂他開始不斷地揭露山下的“丑行”而桂子的原情人堂島也于此時尋來要帶桂子和她的錢走雖然深知一旦與人發生沖突就必須回到獄中繼續服刑山下還是為了保護桂子勇敢地采取了行動